拟收购罗益生物,血制品巨头博雅生物开始横向扩张? 博雅生物

发布时间:2019-08-01 14:03:02 来源:环球老虎财经 关键词:博雅生物
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原文标题:拟收购罗益生物,血制品巨头博雅生物开始横向扩张?
原文发布时间:2019-06-28 10:29:16
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博雅生物

拟收购罗益生物,血制品巨头博雅生物开始横向扩张?


血制品四巨头之一的博雅生物,近期又开始玩起了疫苗。6月25日晚间公告,博雅生物拟发行股票、可转债以及现金的方式,收购罗益生物60.55%的股权。

6月25日晚间,博雅生物公告,公司拟以发行股份和可转换公司债券及现金的方式,购买江西百圣、上海懿仁、王勇等持有的罗益生物60.55%股权。

根据公告,博雅生物将以支付现金方式收购王勇和上海懿仁分别持有的罗益生物5.90%和5.78%股权。同时,拟向江西百圣等11名交易对方以发行股份和可转换公司债券及现金的方式,购买其持有的罗益生物48.87%股权(普通股25元/股)。

据悉,罗益生物成立于2002年10月,主要从事疫苗产品研发、生产和销售业务,该公司核心产品A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗。2019年1—5月,罗益生物实现营收1.05亿元,净利润为0.28亿元。

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曾多次收购

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2013年6月,博雅生物拟与控股高特佳旗下关联企业共同出资7743万元收购海康生物68%的股权,其中博雅生物出资3644万元,持有海康生物32%的股权,而在2014年3月,上市公司将海康生物的32%的股权,作价5751万出售,这一倒手获利2107万。2013年10月,博雅生物再次出手,拟使用超募资金共计3500万元受让其他公司持有的“西他沙星片剂、原料项目技术、新药证书及相关知识产权”。

到了2013年底,博雅生物的全资子公司以约1.84亿元的价格成功拍下天安药业55.59%的股权。2014年3月,博雅生物拟以人民币5404.00万元受让中药企业江苏仁寿药业100%股权。 2017年10月,博雅生物与复大医药股东王怀东、左建生、徐克成等人签署股权转让协议,以自有资金人民币2.18亿元收购复大医药82%股权,收购完成后,博雅生物成为复大医药的第一大股东。


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来源:东方财富网


不断收购的同时,上市公司的市值也不断被推升。相较最初上市的7.98元/股的发行价,最高涨至49.12元/股,涨幅达515.53%,而对于幕后的蔡达建而言,他的身价也不断上涨。也就是凭借博雅生物这个资本运作平台,蔡达建成功在2017年杀入“胡润中国富豪榜2000”。

于此同时上市公司的业绩也在变化,营收从2013年的2.45亿增长至2018年度的24.5亿,同时净利润从0.82亿增长至4.69亿。

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蔡达建其人?

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蔡达建早期任职于君安证券投资银行部副总经理,一段时间之后,他出任国泰君安证券收购兼并部总经理。2000年左右,他离开券商创立高特佳投资集团,开始了他PE控股的投资生涯。

90年代末,美国科技股造富神话不断刺激着国内投资人的神经,就像1997年上市的亚马逊,一年之后,其股票价格就飙升了2300%。听着大洋那边的雀跃声,无数的国人相信,会有无数如雅虎、亚马逊这样的公司成就他们的造富神话。国外流行互联网热潮的同时,海外投资者将风险投资的概念带到中国。正好彼时创业板即将开板,蔡达建就想将投资方向定在了互联网领域。但现实中并没有想的那么好,由于纳斯达克的互联网泡沫破灭了,我国受此影响行情亦不乐观。蔡达建挣扎了几年。无奈之下,他到中欧国际工商学院去读了EMBA。

而这次无奈之举也成为他人生中转折点。

蔡达建在读EMBA时认识了迈瑞医疗的董事长徐航在内的医疗业内人士,通过不断的深入了解,对医药前景不断看好的蔡达建走上了医疗投资的路。因此也有了之后收购博雅生物,实现“PE+控股上市公司”的资本运作历程。


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来源:天眼查

蔡达建在2001年成立高特佳投资。2003年,他通过高特佳投资了迈瑞医疗器械,2005年,高特佳开始接触血液制品行业,就这样蔡达建慢慢开始他的医疗健康产业。

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收购博雅生物创建运作平台

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2007年12月中旬,蔡达建完成对江西博雅生物制药股份有限公司(简称“江西博雅”)股权收购。高特佳出资总额为1.02亿元人民币,收购江西博雅85%的股权。

江西博雅主要生产人血白蛋白、静脉注射用人免疫球蛋白、人免疫球蛋白等产品。是1992年底在原江西省抚州市中心血站基础上改扩建立起来的。到2007年11月,江西博雅由合瑞实业和新兴生物两股东持有,分别持有70.01%和29.99%的股权。

机缘巧合,2007年6月份,出于产业调整的需要,江西博雅的大股东——合瑞实业打算退出。2007年底,合瑞实业相关负责人找到蔡达建,开始谈合作的事情。一方“想卖”, 一方“愿买”,这笔交易很快被促成。最终,蔡达建出资1.02亿元,收购了江西博雅85%的股份,合瑞实业完全退出。

2012年3月,在蔡达建的运作下博雅生物成功登陆A股资本市场。而其中蔡达建控股的高特佳集团是公司的控股股东。其通过直接和间接的方式持有博雅生物3503.5752万股,占本次发行前公司股份总数的61.7%。按上市当天的7.98元/股的开盘价计算,市值达34.46亿元,而大股东高特佳持股市值高达21.26亿,较当初1.02亿的收购价相比较,收益高达20.85倍。


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